Adnan, ein junger Kunststudent, kommt nach New York, um dort den Sommer zu verbringen. Er absolviert ein Praktikum in einer Galerie, in der ein ungewöhnlicher, älterer Künstler ausstellt, dem er bereits in der Vergangenheit begegnet ist. Während sich Momente seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart miteinander verflechten, reissen eine Reihe von Begegnungen – sowohl künstlerischer als auch erotischer Natur – Risse in seinen Alltag.